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信息科技:长江TMT六月金股组合 荐19股

2020/02/19 来源:西城信息港

导读

信息科技:长江TMT六月金股组合 荐19股 类别: 机构: 研究员:[摘要]事件描述五月市场震荡磨底,TMT板块月初回撤之后呈现窄

信息科技:长江TMT六月金股组合 荐19股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事件描述五月市场震荡磨底,TMT板块月初回撤之后呈现窄幅波动。综合来看,长江TMT五月金股组合整体仍取得较好相对收益。展望六月,板块估值较前期已更趋合理,长江TMT团队再度集合四大行业推出六月金股组合。

事件评论计算机观点精粹:我们对计算机板块的6月走势持较为乐观的观点,主要受板块PE达到近来的平均值,且横向对比计算机的成长性优势仍然明显,加之科技创新鼓励政策引导黑科技热点再起。我们看好业绩高增长、业务卡位突出两类公司。

重点推荐:东方国信、同有科技、东方通、恒生电子(调入)、同花顺、思创医惠(调入)。

通信观点精粹:2016年通信行业基本面景气向上、行业全面加速转型的两大基本特征未发生改变。持续推荐增长确定性最高的光通信行业、转型可兑现度最高的流量经营与军工信息化领域、移动支付加速发展背景下的硬件产业链。

重点推荐:烽火通信、光迅科技、信维通信、荣信股份(调入)。

电子观点精粹:1、在 D玻璃、双面玻璃的应用趋势下,看好玻璃企业的业绩爆发;2、半导体行业的景气度企稳甚至可能有反转的趋势,重点关注半导体厂商; 、关注自主可控整机端的打印机,有可能诞生世界级的优秀企业。

重点推荐:蓝思科技、景嘉微(调入)、扬杰科技(调入)、艾派克。

传媒观点精粹:5月份板块一度有所调整,而随着《魔兽》大电影即将吹响暑期档号角、欧洲杯即将举行,板块情绪在提升;同时,当前整个板块指数已经调整到了2014年底以来的相对低位,考虑到估值基准的切换,展现了很强的参与价值,把握安全边际高的优质公司以及体育、泛娱乐、教育等重要主题方向。

重点推荐:天龙集团(调入)、当代明诚、宝通科技、新文化(调入)、视觉中国入)。

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